Япония, XIV век. Ослепший ещё в детстве юноша Томона, уже хорошо устроившийся в труппе бродячих музыкантов и сказителей, однажды случайно встретился с Ину-о, парнем с изуродованным телом, но невероятными вокальными и хореографическими способностями. Их дружба и совместные выступления на публику дают начало новому периоду театра Но и вместе с этим открывают завесу тайны, связанной с загадочным рождением Ину-о и его проклятием....

Бабочка, сидевшая на веточке, покинула место своего отдыха и принялась летать. Она словно играла с ветром. Жизнь людей шла своим чередом. Кто-то трудился на рынке, кто-то прогуливался со своим ребенком. По дороге промчались служившие Тайра, требуя от людей расступиться. Маленький ребенок спросил у отца, кем были мальчишки в красных одеждах. На глазах ребенка произошла жуткая картина, как из дома вытащили зареванную женщину и принялись бить из-за оплошности её мужа. Мальчик пытается вмешаться,...