По мотивам классики русского балета. В лесу на озере принц Зигфрид видит стаю лебедей, во главе которой находится лебедь с короной на голове. Очарованный этим зрелищем, Зигфрид решает последовать за коронованной птицей — и ему открывается образ прекрасной девушки Одетты, пленёной злым колдуном Ротбартом. Покорившись её красоте, принц клянётся Одетте в вечной любви....

Это трогательная и неожиданно зрелая история рассказывает о жизни одиннадцатилетней девочки Хироми Нозавы и ее пса по кличке Юнкерс. Хироми откроет зрителю дверь к своим детским переживаниям: горе первой любви, школьные будни и семейные проблемы. Родители Хироми на гране развода, и девочке нужно решить, с кем остаться после. Верный друг Юнкерс всегда рядом со своей хозяйкой и сопровождает ее во время всех приключений. Но кроме того, Юнкерс не совсем обычный пес, ведь он может разговаривать и...

...