Хасэо — игрок онлайн-MMORPG «The World: R2», известный как Ужас Смерти, бывший член расформированной гильдии Сумерек. Хасэо встречает Азурэ Кайт, принявшую его за Tri-Edge и обвиняющую его в произошедшем с Сино. Азурэ без труда побеждает Хасэо и уничтожает его данные, тем самым уменьшив его уровень с 133 до 1 и забрав всё, что у него было. Он остаётся наедине с загадкой, как он мог потерять свои данные и почему Азурэ способна на такое. Хасэо получает «Аватар» Скейза, возможность вызвать его и...

Старые друзья вновь собираются вместе в давно уже ставшей частью жизни игре под названием "Мир". Собираются они не случайно, а по приглашению Ована. Он присылает всем письмо, в котором просит их прийти в локацию под названием "Летний фестиваль", представляющую собой, как ни странно, традиционный японский летний фестиваль, правда, без огромных толп народа. Но друзья встречают там отнюдь не Ована, а того, кого они ожидали увидеть там меньше всего на свете, и этот кто-то...