Где-то в японской глубинке затесалось селение Нарасаки-тё, известное тем, что её жители обладают удивительной способностью: при наличии взаимных чувств двое могут воплотить в жизнь по одному своему заветному желанию. Как символ этого, над городом уже многие годы возвышается вечная радуга. Ходят даже слухи о ведьме, способной исполнить любое желание в обход условностей. Старшекласснику Харухико Амами вновь снится сон, напоминающий о тяжёлом расставании с сестрой. Но готов ли он к её возвращению...

Преступный мир Америки взбудоражен планомерными убийствами главарей мафии. Загадочная организация «Инферно» стоит за большинством из них, используя своё почти непобедимое оружие — не ведающего неудач киллера по имени Фантом. Однажды японский турист, путешествующий по Штатам, становится случайным свидетелем одного из таких убийств. Отчаянно пытаясь сбежать, мужчина скрывается в уединённом здании, где его находят молодая девушка по имени Айн и лидер «Инферно» — Мастер Сайт, после чего туристу...