Юмэ Кикучи — девушка с магическими способностями. Она приезжает в Токио, чтобы стать ученицей профессионального мага по имени Масами Оямада. Девушке предстоит много узнать о магии и о людях. И постепенно понять, что просто волшебства недостаточно, чтобы сделать людей по-настоящему счастливыми....

Приготовьтесь ко второму сезону волшебного путешествия в странный мир грёз и фантазий, мир, где волшебник - это профессия, которая требует специальной учёбы и лицензии. Для того, чтобы получить лицензию и выполнить обещание, данное отцу, девушка по имени Сора Сузуки проделала долгий путь из своей деревеньки в глубине Японии до самого Токио. Это была сложная задача, но ведь у неё есть талант и обаяние, поэтому девушке всё по плечу! Жизнь в большом городе захватила её и привела к новым...