Силы Зла реализуют новый план, который на этот раз позволит одолеть Спасителя. Ночью, в дом Ватару, был отправлен Хранитель Ада. Дух Дракона украл воспоминания мальчика, а доброе и смелое сердце заменил злым. С этого момента поведение и личность подростка изменились. Справедливый герой превратился в отъявленного злодея, желающего контролировать всех хулиганов города. Чтобы достичь поставленной цели, осталось одолеть двух последних противников, которые наотрез отказывались ему подчиниться и...

Спокойные деньки продлились совсем недолго. На небосводе звёзды изменили своё положение, а над горой Соукай исчезла радуга. Известно, что источник энергии, питающий радугу, расположен на Звёздной горе Шинкай в далёком космосе. Поэтому, чтобы миром навсегда не завладела темнота, необходимо отправиться на спасение Звёздной горы. На этот раз маленьким спасателям необходимо будет победить Доакадара - брата демона тёмных сил Доакудара. Друзья юного Ватару уже в пути, они не дождались мальчика....

Ватару всего девять и он ходит в школу. Парень старался вести себя, как и все его сверстники, но он и представить не мог, что вся его жизнь изменится до неузнаваемости. Все началось в тот момент, когда он возвращался домой вместе с роботом, которого он вылепил накануне в школе. Парня уносит в свой мир дракон, где уже давно бытует легенда о том, что появится спаситель по имени Ватару и сможет вернуть радуге все цвета. Тогда мир будет спасён, и его жители смогут зажить тихой и спокойной жизнью....

Момиджи Фуджимия с детства воспитывалась так, чтобы в случае необходимости стать жертвой в обряде ради спасения человечества от демонов Арагами, но воспринимала все не иначе, как бабкины сказки. Так или иначе, размеренная и спокойная жизнь старшеклассницы была нарушена неожиданным нападением одного из таких демонов. Так и погибла бы Момиджи, но была спасена таинственным Кусанаги, получеловеком-полудемоном. Впоследствии девушка обрела силу чувствовать других Арагами на расстоянии. Узнав всю...

Явара — старшеклассница, которая, как и все её сверстницы, мечтает о счастливой жизни, походах по магазинам и свиданиях с парнями. Ей так хочется модно одеваться и ни о чём не переживать. Но у дедушки свои планы на её счёт. Он многократный чемпион по дзюдо и мечтает о том, чтобы его внучка добилась в этом деле не меньших успехов. Только вот девушка начинает всё больше задумываться над тем, что она не такой жизни хочет. Ей хочется, чтобы в ней видели девушку, а не бойца, способного справиться...