Таинственная организация, движимая идеей очистить мир от сверхспособностей, оставив в живых только «чистых» людей без причуды, совершила террористическую атаку, использовав бомбу, которая выводит суперсилы из-под контроля. Данный инцидент стал угрозой международного уровня. Во время расследования обнаружилось ещё двадцать пять таких же чудовищных бомб, разбросанных по всему свету. Поэтому Идзуку Мидория и все ученики академии Юэй вместе со своими наставниками отправляются в разные точки мира,...

Двадцатый век, 1939 год. Империалистическая страна Германия начинает войну за господство над всем миром. В 1940 году линия фронта подходит к границам небольшого княжества Илштадт, находящегося у подножья Альп. Фине, единственная дочь тяжело больного короля Рудольфа III, вынуждена взять на себя управление обороной княжества. Судьба сводит ее с девушкой по имени Изетта — юной ведьмой, одной из последних в Европе. Вместе им предстоит решить непростую задачу — как защитить страну от превосходящих...