Куро Дайдзюдзи — бедный детектив, живущий в Аркам-Сити. В один прекрасный день Рури Хадо (президент могущественной корпорации «Хадо») просит его найти книгу заклинаний. Поначалу Куро отказывается, но Рури предлагает ему хорошее вознаграждение, что подкупает его, и он все-таки соглашается. В ходе поиска книги Куро встречает Аль, милую девушку, которая в действительности является мощным гримуаром. Они заключают друг с другом договор, который дарует Куро могущественную магию. Вскоре после этого...