После событий первого сезона Нацумэ Томохару сталкивается с дилеммой – заключать ли ему контракт с демоном. Если он не сделает этого, то его друг, Канаде Такацуки может исчезнуть. Однако, связывая себя контрактом, Томохару рискует потерять свою подругу-призрака Мисао Минаками и самого себя, превратившись в Плач Асуры – ужасающее существо, способное уничтожить человечество. И выбор Нацуме становится только мучительнее, когда он вместе с друзьями восстанавливает воспоминания о зловещем Первом...

Нацумэ Томохару – во всех отношениях обычный старшеклассник... за одним исключением: за ним постоянно следует призрак его погибшей лучшей подруги Минаками Мисао. После переезда в старый дом своего брата, Томохару решает начать жить нормальной жизнью. Но все его планы рушатся в тот день, когда таинственная незнакомка вручает ему закрытый чемоданчик. Решив оставить его на хранение, вскоре он об этом жалеет, когда за чемоданчиком в дом проникают якудза и какие-то религиозные фанатики. Спасаясь от...